ДОМ.РФ разместил первый выпуск инфраструктурных облигаций на 10 млрд рублей
Институт развития ДОМ.РФ разместил первый выпуск инфраструктурных облигаций на 10 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.
"Институт развития в жилищной сфере успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья. Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе президента России, станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль", - отмечается в сообщении ДОМ.РФ
Эмитентом выпуска выступило ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации", которое на 100% принадлежит ДОМ.РФ, а агентом по размещению - Банк ДОМ.РФ. Погашение облигаций предусмотрено в ноябре 2024 года, ставка купона находится на уровне 8% годовых. За период сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, добавили в компании.
"Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель - улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа института развития ДОМ.РФ", - приводятся слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.
В свою очередь заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко отметил, что в размещении выпуска инфраструктурных облигаций приняли участие все классы институциональных инвесторов, включая международных.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило инфраструктурным облигациям наивысшее кредитное качество с рейтингом "AAA(RU)".
Также агентство "Эксперт РА" подготовило заключение, из которого следует, что выпуск облигаций соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования, т. е. принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала.
Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру.
Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.