ГК «Самолет» увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 млрд рублей

Девелоперская компания "Самолёт" (25-е место в народном рейтинге строительных компаний Петербурга на момент публикации данного материала). увеличила объем размещения биржевых облигаций до 20 миллиардов рублей. Финальный ориентир ставки купонов по выпуску составляет 12,7% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 13,1% годовых. Заявки на облигации компания собирает в четверг. Первоначально она ориентировала инвесторов на объем размещения 12 миллиардов рублей и ставку купонов на уровне не выше 12,95% годовых (доходность не выше 13,37% годовых), но в ходе сбора заявок эмитент снизил ориентир по купону до 12,7-12,8% годовых (доходность 13,1-13,21% годовых). "Самолет" планирует разместить шестилетние биржевые облигации серии БО-П11 с полугодовыми купонами и офертой через три года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 февраля. Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, SberCIB, "Инвестбанк Синара", Совкомбанк, "Универ Капитал" и Экспобанк.